iPerceptions - Chef de file des fournisseurs de services d’analytique attitudinale axée sur le web

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--iPerceptions Inc. (TSX.V: IPE), un des plus importants fournisseurs d’analyse des attitudes sur le Web, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un financement par voie de placement privé sous forme de débentures convertibles d’un montant de 3 650 000$, auprès de monsieur Skuli Mogensen, de Télésystème Ltée et de trois (3) autres investisseurs. Les débentures convertibles sont non garanties, portent intérêt au taux annuel de 10% et viennent à échéance trois (3) ans suivant leur date d’émission. Le montant en capital ainsi que les intérêts courus sur les débentures seront convertibles en actions ordinaires de la société, en tout temps à la discrétion du détenteur, à un prix de $0.11 par action ordinaire au cours des deux premières années suivant la date de leur émission et à un prix de $0.13 par action ordinaire au cours de la troisième année suivant leur date d’émission. La société entend utiliser ces sommes afin de supporter ses besoins futurs en fonds de roulement et réaliser son plan de commercialisation.

Une partie de ce placement privé a été déposée sous écrou auprès des avocats de la société, afin d’être relâchée suivant l’obtention de l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

La société entend également utiliser les sommes recueillies afin de poursuivre son expansion au sein de nouveaux marchés mondiaux et afin de rejoindre de nouveaux clients, par le biais de ventes ciblées et d’initiatives marketing pour ses solutions d’entreprise et sa nouvelle solution de sondage de sites Web 4Q.

Monsieur Mogensen et Télésystème Ltée possèdent une expérience aguerrie dans l’identification de sociétés à fort potentiel de croissance. Monsieur Skuli Mogensen était, jusqu’à tout récemment, fondateur et président du conseil de Oz Communication, un fournisseur de courriels mobiles et de messagerie texte acquis par Nokia en octobre 2008. Télésystème Limitée est une société privée canadienne qui concentre ses efforts sur les sociétés en croissance et profitables dans le domaine de l’économie numérique.

Certains initiés de la société ont participé à ce placement privé et souscrivent à des débentures. La participation de ces initiés constituera une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement »). Par ailleurs, l’opération sera dispensée des obligations d’évaluation et d’approbation des porteurs minoritaires habituellement imposées par le Règlement puisque, à la date où il a été convenu de procéder à l’opération, aucun titre de la société n’est inscrit à la cote des bourses ou marchés spécifiquement identifiés dans le Règlement; ni la juste valeur marchande des titres à placer, ni la contrepartie à recevoir des personnes intéressées n’excède 2 500 000 $; le conseil d’administration de la société compte plusieurs administrateurs indépendants qui ne sont pas salariés de la société; et, tous les administrateurs indépendants approuvent l’opération, le tout tel que prévu aux paragraphes 5.5 et 5.7 du Règlement.

La société n’a pu déposer une déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture du placement, tel qu’exigé par le Règlement, étant donné le délai restreint dont elle bénéficie pour procéder au placement.

Nomination de deux (2) nouveaux administrateurs
La société a nommé deux (2) nouveaux membres au sein de son conseil d’administration. Monsieur Skuli Mogensen et Monsieur François-Charles Sirois.

Monsieur Mogensen a co-fondé Oz Communication en 1990 et en était le chef de la direction jusqu’à juillet 2007, alors qu’il en est devenu le président du conseil. Oz Communications conçoit et vend des solutions innovantes et éprouvées qui procurent une expérience de messagerie intégrée sur des millions d’appareils mobiles. En octobre 2008, cette société a été vendue à Nokia. Monsieur Mogensen a également été co-fondateur de Arctic Ventures, une société de capital de risque basée en Scandinavie. En 1998, monsieur Mogensen a co-fondé Islandssimi qui est maintenant devenue Tal, aujourd’hui le deuxième plus important opérateur de services de mobilité en Islande. Tal est une société publique dont les actions sont cotées à la cote des marchés de l’Islande.

Monsieur François-Charles Sirois est présentement vice-président, développement corporatif chez Télésystème Limitée, une société privée canadienne dévouée à la création, à l’acquisition, au financement et à la gestion de sociétés dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TICs) et ce, autour du globe. Monsieur François-Charles Sirois est actuellement administrateur de Télésystème Ltée, de Zone 3 inc., de Sting Digital inc. et de Plexo inc.

« Nos deux nouveaux administrateurs s’amènent chez iPerceptions avec une profonde compréhension de notre industrie, de ses principaux courants et tendances », disait monsieur Jerry Tarasofsky, président et chef de la direction de iPerceptions. « Leur expérience variée nous sera d’une grande utilité alors que iPerceptions continue l’implantation de sa stratégie de développement ».

À propos d’iPerceptions
iPerceptions est un des plus importants fournisseurs d’analyses des attitudes sur le Web en Amérique du Nord. Sa solution de veille permanente webValidator (webValidator Continuous Listening) et son indice de satisfaction exclusif (iPSI) transforment des milliers de points de données en un outil de soutien à la prise de décisions stratégiques et tactiques simple pour les spécialistes du marketing sur le Web. Parmi les clients de iPerceptions on compte des entreprises bien établies telles que Hôtels InterContinental, General Motors, Dell Computers, Hyundai, LG Electronics, Toshiba, Choice Hotels International, BMW et Monster Worldwide. iPerceptions a des places d’affaires à New York, Toronto, Montréal et Londres.